挑戰(zhàn)與機遇并存 機床工具行業(yè)市場需求回暖向好
2024-11-29 來源：- 作者：-
從2024年上半年5000億元的營業(yè)收入、150億元的利潤總額，到前三季度7500億元的營業(yè)收入、190億元的利潤總額，平均利潤率從上半年的3.0%，到前三季度2.6%，機床工具行業(yè)市場競爭程度加劇、產(chǎn)品空間利潤收窄的情況，似乎并未得到好轉(zhuǎn)。
中國機床工具工業(yè)協(xié)會近日發(fā)布2024年前三季度機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行情況，數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月，機床工具全行業(yè)完成營業(yè)收入7524億元，實現(xiàn)利潤總額193億元，平均利潤率為2.6%。
“與此同時，我們選擇了17家以機床和核心零部件作為主營業(yè)務的上市公司作為樣本，包括秦川機床、創(chuàng)世紀、華中數(shù)控、海天精工、科德數(shù)控、國盛智科、浙海德曼、紐威數(shù)控等。17家公司前三季度合計營業(yè)收入為203.6億元，同比增長3.1%；第三季度合計營業(yè)收入為66.6億元，同比增長4.9%。”山西證券研究所分析師劉斌介紹道，其中11家實現(xiàn)收入同比增長，增速前五的公司分別為科德數(shù)控、創(chuàng)世紀、浙海德曼、寧波精達、華東數(shù)控。
一邊是傳統(tǒng)用戶領域有效需求不足、中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，一邊是高端裝備、智能制造、綠色制造對機床產(chǎn)品高效、高精、智能化要求的提升，以及新材料、新技術、新工藝對機床工具產(chǎn)品加工能力要求的提升，機床工具行業(yè)面前有挑戰(zhàn)，但更充滿新機遇。
“綜合各方面情況，金屬切削機床、金屬成形機床、功能部件及附件、切削工具等分行業(yè)2024年都有望實現(xiàn)增長，但考慮到磨料磨具分行業(yè)中服務于其他領域的部分運行狀況，2024年全年機床工具行業(yè)整體較上年可能將有所下降。”針對行業(yè)全年運行情況，中國機床工具工業(yè)協(xié)會預測指出。
政策效果顯現(xiàn) 行業(yè)需求呈恢復性增長
根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2024年1-9月，機床工具全行業(yè)完成營業(yè)收入7524億元，同比下降6.6%，降幅較1-6月收窄1.1個百分點。
其中，金屬切削機床營業(yè)收入1201億元，同比增長3.9%，增幅較1-6月擴大3.4個百分點；金屬成形機床營業(yè)收入676億元，同比增長7.6%，增幅較1-6月擴大4.6個百分點；機床功能部件及附件營業(yè)收入為457億元，同比增長11.1%，增幅增幅較1-6月擴大7.9個百分點；切削工具營業(yè)收入為792億元，磨料磨具為3273億元，其他為1124億元。
從1-9月的營業(yè)收入情況不難發(fā)現(xiàn)，金屬成形機床、金屬切削機床、機床功能部件及附件分行業(yè)都持續(xù)增長，且增幅呈擴大趨勢；切削工具分行業(yè)的增幅回落至基本持平；僅磨料磨具分行業(yè)處于下降狀態(tài)，同比下降18.0%，受其影響，全行業(yè)營業(yè)收入仍處于下降區(qū)間，但降幅持續(xù)收窄。
“值得注意的是，隨著一攬子政策持續(xù)顯效，推動經(jīng)濟回升向好的積極因素明顯增多，市場需求逐步回暖、市場信心逐步提升，生產(chǎn)端的活躍性逐步增強，金屬切削機床和金屬成形機床的產(chǎn)量全面恢復增長。”協(xié)會相關負責人表示。
記者從賽迪顧問先進制造業(yè)中心了解到，下游應用領域帶動及政策驅(qū)動多重因素疊加，帶動金屬加工機床產(chǎn)量快速增長。工信部數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，規(guī)模以上裝備制造業(yè)增加值同比增長7.5%，新能源汽車、集成電路、鋰電池、光伏等產(chǎn)量均保持兩位數(shù)增長。今年4月，工信部等七部門發(fā)布《推動工業(yè)領域設備更新實施方案》，7月工信部辦公廳發(fā)布《“工業(yè)母機+”百行萬企產(chǎn)需對接活動實施方案》。今年1-9月，金屬加工機床產(chǎn)量達63.2萬臺，較上年同期增長12.3%，增速明顯，細分領域均實現(xiàn)快速增長。
設備更新政策不斷深入落實，工業(yè)母機市場需求持續(xù)擴大，加工中心、數(shù)控車床、數(shù)控磨床、鍛壓機械等金屬加工機床應用領域廣泛，更新需求大，產(chǎn)量實現(xiàn)快速增長。今年1-9月，金屬切削機床產(chǎn)量達50.6萬臺，較上年同期增長11.7%，金屬成形機床產(chǎn)量12.6萬臺，較上年同期增長14.5%，均實現(xiàn)快速增長。
而從協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，金屬切削機床產(chǎn)量自2022年初進入下降區(qū)間，今年8月才恢復增長，1-9月同比增長2.4%；金屬成形機床產(chǎn)量也是自2022年初進入下降區(qū)間，今年5月才恢復增長，1-9月同比增長6.3%。
市場競爭加劇 產(chǎn)品利潤空間收窄
2024年1-9月，機床工具全行業(yè)實現(xiàn)利潤總額193億元，同比下降78.8%，降幅較1-6月擴大0.6個百分點。
其中，金屬切削機床利潤總額為69億元，同比下降2.5%，降幅較1-6月收窄9.1個百分點；金屬成形機床利潤總額為30億元，同比下降6.4%，降幅較1-6月收窄7.9個百分點；機床功能部件及附件利潤總額為33億元，切削工具為66億元，磨料磨具為-64億元，其他為59億元。
從1-9月的利潤情況來看，僅機床功能部件及附件分行業(yè)持續(xù)增長，同比增長28.2%；金屬切削機床、金屬成形機床分行業(yè)的降幅收窄至個位數(shù)；切削工具分行業(yè)的降幅呈擴大趨勢；磨料磨具分行業(yè)整體處于虧損狀態(tài)。全行業(yè)的利潤總額同比下降，利潤空間收窄。
2024年1-9月，機床工具全行業(yè)平均利潤率為2.6%，同比降低8.7個百分點，較1-6月降低0.4個百分點。
其中，金屬切削機床利潤率為5.7%，同比降低0.4個百分點，較1-6月上升0.3個百分點；金屬成形機床利潤率為4.5%，同比降低0.7個百分點，較1-6月上升0.2個百分點。機床功能部件及附件利潤率為7.2%，切削工具為8.3%，磨料磨具為-1.9%，其他為5.2%。
“傳統(tǒng)用戶領域有效需求不足，加上中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，部分企業(yè)只能通過以價換量的方式求生存，導致產(chǎn)品利潤空間收窄。”協(xié)會進一步分析稱，從價格看，國家統(tǒng)計局公布的工業(yè)生產(chǎn)者價格指數(shù)持續(xù)下降，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)金屬加工機床的產(chǎn)量增長、產(chǎn)值下降，單臺均價下降。從成本看，國家統(tǒng)計局公布的工業(yè)企業(yè)營業(yè)成本增速明顯快于營業(yè)收入增速，機床工具行業(yè)重點關注上市公司的數(shù)據(jù)也同樣如此，導致毛利率下降，對利潤增長的支撐不足。
對此，劉斌認為，利潤端有所承壓，主要是市場競爭加劇，部分產(chǎn)品價格下行，用工成本上升等因素所致。從17家機床設備樣本公司來看，前三季度平均凈利率為6.0%，同比降低2.1個百分點。其中盈利能力較高的5家公司及其毛利率和凈利率分別為：寧波精達（43.3%，20.8%）、科德數(shù)控（42.7%，18.9%）、宇環(huán)數(shù)控（38.9%，4.1%）、華中數(shù)控（34.6%，-7.9%）、華辰裝備（30.0%，20.0%）。
盡管各分行業(yè)運行狀況不盡相同，但磨料磨具分行業(yè)的營業(yè)收入持續(xù)下降，利潤大幅下降至虧損，原因何在？“協(xié)會在三季度開展的磨料磨具行業(yè)專項調(diào)研表明，磨料磨具分行業(yè)中約有30%用于金屬加工機床及相關領域，這部分產(chǎn)品的營收水平穩(wěn)中略降；另約有70%主要服務于基礎設施建設等其他領域，這部分產(chǎn)品的營收水平下降幅度較大。”中國機床工具工業(yè)協(xié)會表示。
加快全球化布局 積極開拓海外市場
數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月，中國機床工具行業(yè)進出口仍保持總體小幅下降，具有進口下降、出口增長、貿(mào)易順差擴大的特點。與1-6月相比較，各項指標的同比變動幅度都有所收窄。
其中，機床工具主要商品門類中，2024年1-9月，金屬切削機床出口金額為39.8億美元，切削刀具為29.3億美元，磨料磨具為26.9億美元，金屬成形機床為18.1億美元。
金屬加工機床出口額進入穩(wěn)定增長周期。受中國制造業(yè)海外布局逐漸完善進入穩(wěn)定發(fā)展周期、國內(nèi)需求持續(xù)上漲等因素影響，金屬加工機床出口額增速較上年大幅下降，呈現(xiàn)緩慢增長態(tài)勢，但仍處于增長周期。2024年1-9月，金屬加工機床出口額達73.0億美元，較上年同期增長3.7%，增速較上年同期下降22.7%。
特種加工機床是出口額最大產(chǎn)品。特種加工機床出口額居首位，達16.9億美元，占比高達23.1%，其中，可應用于生產(chǎn)加工中的打孔、切割、焊接以及表面熱處理等多個環(huán)節(jié)的激光加工機床出口額達14.5億美元。鍛壓機械、車床、加工中心、金屬軋機出口額分列2-5位。
“亞歐是中國金屬加工機床主要出口地區(qū)。”賽迪顧問先進制造業(yè)中心相關負責人告訴記者，2024年1-9月，中國金屬加工機床出口國家中，俄羅斯仍為最大出口目的國，出口額達8.3億美元，同比下降30.9%。受地緣政治及制造業(yè)發(fā)展速度影響，出口額前十國家中，亞洲國家占一半。除馬來西亞取代印度尼西亞進入前十外，其余9個國家與上年一致，其中，俄羅斯、美國、土耳其同比下降。
此外，江蘇省作為全國金屬加工機床生產(chǎn)大省，2024年1-9月，金屬加工機床出口額達14.5億美元，居全國首位。廣東省、山東省分列2-3位，出口額均超過10億美元。出口額前10的省（市）中，有8個集中在東部地區(qū)。
中國機床工具工業(yè)協(xié)會表示，一方面，在全球制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展，新興經(jīng)濟體工業(yè)化進程加速，終端客戶供應鏈策略調(diào)整等因素的影響下，海外市場需求潛力值得關注；另一方面，隨著中國機床工具行業(yè)整體實力、產(chǎn)品技術水平和質(zhì)量穩(wěn)定性的提升，行業(yè)企業(yè)抓住機遇，積極擴大出口業(yè)務，同時在境外以建立服務機構(gòu)、組裝工廠和生產(chǎn)工廠等多種形式，積極開拓海外市場。
“我們從廣泛的市場應用場景中看到，只有數(shù)控系統(tǒng)的架構(gòu)足夠穩(wěn)定，才能更好地為客戶服務。”科德數(shù)控表示，公司已向市場提供過千臺的高端五軸聯(lián)動數(shù)控機床，各類型產(chǎn)品均應用了公司自制的高檔數(shù)控系統(tǒng)。
而在海外市場拓展方面，科德數(shù)控董事會秘書朱莉華表示，近年來，該公司多種規(guī)格型號的高端數(shù)控機床產(chǎn)品性能得到海外用戶認可及復購，新增訂單較同期均呈現(xiàn)快速增長。“未來，公司將持續(xù)開拓海外市場需求，拓展更多的區(qū)域及應用領域。”
中國工業(yè)報記者 霍悅
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