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賣出49萬臺(tái)！工業(yè)機(jī)器人，一條閃著金光的賽道！

2022-7-5 來源：- 作者：-

再過一個(gè)月，我們就將迎來一場矚目的大會(huì)——世界機(jī)器人大會(huì)。在這大會(huì)上，想必各路玩家都會(huì)拿出自己的殺手锏。據(jù)說，特斯拉將推出人形機(jī)器人“擎天柱”，機(jī)器人四肢由40個(gè)機(jī)電執(zhí)行器控制，基本上可以解放人的雙手。

　　馬斯克在引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革的路上，從來沒有輸過誰。

　　而事實(shí)上，工業(yè)機(jī)器人也確實(shí)受到了行業(yè)的熱捧。隨著最近兩個(gè)月新能源等制造行業(yè)的快速復(fù)蘇（制造業(yè)PMI在6月已經(jīng)回升至50.2%，連續(xù)三個(gè)月收縮后重返擴(kuò)張區(qū)間），帶動(dòng)上游工業(yè)機(jī)器人的需求增長。

　　最直觀的體現(xiàn)就是工業(yè)機(jī)器人價(jià)格的上調(diào)。就以埃夫特（688165）為例，從本月1日起，公司所有機(jī)器人價(jià)格上調(diào)了3%-10%。埃斯頓（002747）等玩家也緊隨其后，而且其生產(chǎn)線也處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)。

　　資本的腳步只有超前，沒有滯后，嗅到了風(fēng)口的味道，機(jī)器人板塊最近也給了投資者們不錯(cuò)的回報(bào)。而且一些個(gè)股比如禾川科技（688320），主營工業(yè)機(jī)器人上游核心零部件（伺服系統(tǒng)），一個(gè)月的股價(jià)已經(jīng)接近翻倍。

　　除此之外，像麥肯錫這種行業(yè)頂尖的咨詢公司，也高瞻遠(yuǎn)矚，喊出了八年后，全球?qū)⒂屑s4億人崗位被自動(dòng)化機(jī)器人替代。既能解放雙手，又能提高生產(chǎn)效率，未嘗不是一件好事？

　　所以今天，我們就走進(jìn)這條長坡厚雪的賽道，看看賽道上的機(jī)會(huì)究竟藏在哪里？

　　大蛋糕，都來搶

　　也就是去年，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)誕生了一項(xiàng)新紀(jì)錄，全球2021年的銷量達(dá)到了49萬臺(tái)（歷年來最高），相較于2020年增長了27%，亞洲成為增長幅度最大的地區(qū)。工業(yè)機(jī)器人在經(jīng)歷了近幾年的萎靡之后，景氣度重新進(jìn)入上行通道。

　　而我們國家當(dāng)之無愧，成為了全球最大的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場。據(jù)官方給出的數(shù)據(jù)，去年國內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到36.6萬臺(tái)，銷量為25.6萬臺(tái)，大到汽車、電子產(chǎn)業(yè)，小到食品飲料市場，都有它的身影。

工業(yè)機(jī)器人銷量

　　這背后的原因也很好理解，一方面是工業(yè)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型，從而實(shí)現(xiàn)“降本增效”；另一方面也確實(shí)是勞動(dòng)力供給可能出現(xiàn)不足和成本上升，讓不少勞動(dòng)密集型的玩家另謀出路。

　　機(jī)器人的圈子，一直有四大家族的存在：發(fā)那科、安川電機(jī)、abb、庫卡。這些玩家起步早，技術(shù)積累深厚，長期壟斷著對(duì)工業(yè)機(jī)器人要求格外嚴(yán)格的汽車賽道，市場份額也多年保持在50%以上。

　　好的增長前景疊加廣泛的應(yīng)用場景，讓國內(nèi)的自主品牌看到了曙光。最近五年的時(shí)間，國內(nèi)品牌持續(xù)滲透進(jìn)入這條賽道，市占率從原來的18%增長到目前的33%（埃斯頓出貨量已經(jīng)進(jìn)入全球前十）。尤其是前兩年突如其來的全球疫情，海外需求疲軟，讓不少國內(nèi)玩家使用了降價(jià)搶市場的戰(zhàn)略，開啟了國產(chǎn)替代的拐點(diǎn)。

國內(nèi)自主品牌市占率

　　而且在一些細(xì)分領(lǐng)域，比如匯川技術(shù)（300124）聚焦在鋰電、電子領(lǐng)域，卡諾普努力開拓廚具、自行車領(lǐng)域，都已經(jīng)排在了全球靠前的位置。吃不了大蛋糕，在垂直領(lǐng)域發(fā)光發(fā)熱。埃斯頓因?yàn)槌^80%的零部件都能實(shí)現(xiàn)自給自足，其毛利率水平已經(jīng)顯著高于ABB和庫卡，而且與寧王（寧德時(shí)代300750）的合作訂單金額超千萬。

主要工業(yè)機(jī)器人玩家毛利率情況

　　與芯片的國產(chǎn)替代“路漫漫其修遠(yuǎn)兮”有所不同，很多領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)大量出現(xiàn)自主品牌，國產(chǎn)替代的旋風(fēng)已經(jīng)刮起來了。

　　核心零部件，仍待突破

　　除了工業(yè)機(jī)器人自身，往上游看看，也有深挖的地方。

　　說白了，上游機(jī)器人的核心零部件主要有減速器、伺服電機(jī)和控制系統(tǒng)。核心零部件的技術(shù)壁壘更高，且占據(jù)了70%的總成本，上游的價(jià)值高地仍被外資品牌壟斷。

游零部件的主要玩家

　　因?yàn)樽o(hù)城河更高，所以毛利率也就相對(duì)更多，比如減速器的毛利率已高達(dá)40%，國內(nèi)玩家由于底層軟件架構(gòu)和核心控制算法能力的欠缺，國內(nèi)玩家的產(chǎn)品在性能上確實(shí)有著不小的差距。

　　而伺服系統(tǒng)（控制物體的位置、方位等）這條賽道上，就以開篇講到的禾川科技為例，伺服系統(tǒng)的營收占了其總營收的接近90%，營收穩(wěn)居內(nèi)資第二名（第一名是匯川技術(shù)）。雖然說它最近一段時(shí)間股價(jià)已經(jīng)起飛，但是從報(bào)表來看，面臨著增收不增利的尷尬局面。

　　這背后的原因你猜是什么？

　　公布結(jié)果。一方面是玩家采取了降價(jià)搶市場的策略，另一方面是原材料成本（比如芯片）大漲，甚至讓其在今年一季度的歸母凈利潤下滑了17.4%。

　　所以，賽道美麗的背后，往往蘊(yùn)藏著辛酸的故事。

　　高增長不代表高收益

　　通過禾川的例子就可以說明，一條高成長性的賽道并不一定能帶來豐厚的回報(bào)。說白了就是搶到了營收，丟掉了利潤。

　　但筆者覺得也不必過于擔(dān)心。工業(yè)機(jī)器人賽道長期以來被四大家族壟斷著，為了實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，國內(nèi)玩家曲線救國，從垂直領(lǐng)域開始，拿降價(jià)換市場，以時(shí)間贏空間。

　　沒有陣痛，哪里來的多年后的光明？

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