AI賦能制造業：機器人、數控系統等9個細分賽道談起
2023-4-18 來源：- 作者：-
AI賦能產業已成為趨勢。
ChatGPT的推出將人機對話推向新的高度，作為AI通用大模型，其應用前景十分廣闊。當前全球各大科技企業均積極擁抱AIGC，不斷推出相關的技術、平臺和應用，引爆新一輪的AI熱潮。基于軟件服務、云服務、硬件基礎設施等產品形式，結合消費、制造業、互聯網、元宇宙與數字孿生等各類應用場景，AI賦能產業發展已成為主流趨勢。在消費端：隨著內容生成更加便利，消費品的產品數量、質量和多樣性大幅提升；在產業端：AI可以促進自動化、促進技術進步、實現數據等新要素創造。
AI在制造業中應用前景廣闊。
在制造業中，AI在產品設計、生產、銷售、售后等過程均有滲透且成熟度不斷提升。（1）工業設計：完成工程設計中重復性的低層次任務、通過AIGC生成衍生設計等；（2）工業生產：需求精準預測和排產規劃、預測性設備維護、生產工藝優化、智能化產品檢測、智能搬運等；（3）銷售/售后：精準營銷、智能售后等。根據艾瑞咨詢數據，2022年我國AI產業規模達到1958億元，AI的產品形態和應用邊界不斷拓寬。根據德勤2021年10月的預測，2025年AI在中國制造業的市場規模有望達到141億人民幣。
受益方向：機器人、數控系統、機器視覺、工控與工業軟件、智能儀表、檢測設備、AR/VR等。
機器人：（1）機器人在傳感層的應用將從孤立走向融合，觸覺+視覺、視覺+聽覺等將感知細化和情感化，更貼近人的實際感知狀態；（2）AI將深度植入機器人的運動控制系統，將多模態的感知信息匯集起來進行綜合理解性和決策；（3）人形機器人是人機交互的最好載體，有望成為AI的終極入口。重點標的為核心零部件企業綠的諧波、豐立智能、步科股份；工業機器人龍頭埃斯頓、焊接機器人龍頭凱爾達。
機器視覺：（1）人口紅利褪去+應用場景深化，“機器代人”趨勢勢在必行；（2）在AI賦能下，行業有望迎來空前發展機會。近日meta發布SAM模型，極大降低了圖像處理門檻，是機器視覺領域的底層突破性技術，有望更好推動機器視覺在下游各場景領域的應用；（3）重點標的包括：①國內機器視覺系統龍頭企業：凌云光；②核心零部件龍頭供應商：奧普特；③機器視覺檢測設備領先供應商：天準科技、矩子科技。
智能物流：物流領域主要應用決策式AI降本增效，一是以AI技術賦能智能設備代替部分人工，二是通過計算機視覺、機器學習等技術或算法驅動軟件系統提高效率，我國智能物流設備滲透率不足30%，未來AI與物聯網、機器人、大數據等技術共同促進智慧物流發展。關注具備物流整線設計能力的系統集成商，標的包括諾力股份（收購Savoye和中鼎集成）、今天國際、蘭劍智能。
數控系統：在應用層，借助決策式AI，數據交換、數據庫搭建、實時監控等均可高效實現。同時，AI的類神經網絡可對硬件運行狀態實時跟蹤，從而及時糾偏，保障系統穩定運行。重點關注兩條線：自主可控和AI布局：華中數控（已植入AI芯片）、科德數控、廣州數控（未上市）。
AR&VR：VR可以為AI提供可視化的落地場景，而AI也可輔助AR&VR的3D內容制作從而推動虛擬現實行業發展。此外，AI提供智能，AR&VR提供虛擬場景，二者可產生如虛擬導購等大量應用場景。AI有望推動AR&VR產銷量增長，從而增加設備需求，重點標的為賽騰股份、智立方、杰普特、華興源創。
工控與工業軟件：目前國內制造業智能化程度與海外發達國家仍存在差距，未來在AI加持下，工控和工業軟件應用及市場規模有望持續拓寬。看好工控行業龍頭匯川技術、國內DCS龍頭中控技術；建議關注信捷電氣、英威騰、禾川科技等。
智能儀表：目前儀器儀表行業市場規模超千億元，AI將助力儀器儀表進一步提高可靠性和精度，拓寬儀表在家用電器、科研單位和工業企業中的應用空間，推動市場規模持續增長。重點標的為超聲水表龍頭邁拓股份、科學分析儀器龍頭聚光科技。
X射線檢測設備：X射線工業檢測設備市場與CT市場規模均已超200億元，在醫療健康、微焦點工業精密檢測等領域有廣泛應用，AI深度學習算法與智能識別等技術將助力X射線檢測設備提高智能化程度。重點標的為口腔CBCT龍頭美亞光電，工業X射線檢測裝備領先企業日聯科技。
傳感器：AI應用于傳感器的領域被稱為感知計算，將傳感器、算法和數據分析相結合，以提供更準確、可靠的數據和更高效的系統。2022年中國傳感器市場規模已超3000億元，全球傳感器市場規模已超2774億美元，AI+傳感器有廣闊的發展前景。重點標的為X射線探測器龍頭奕瑞科技，國內氣體傳感器領先企業四方光電。
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